원본: 자유게시판
작성자: 최고관리자
날짜: 2025-07-06 09:01:21

에이전틱 AI 시대에 AI를 ‘사용’하고 ‘업무에 내재화’하는 기업들, 특히 소프트웨어와 엔터프라이즈 영역에서 AI를 적극적으로 도입해 실질적 업무 자동화와 수익성 확대를 이룬 기업이 가장 큰 혜택을 누릴 것으로 관측됩니다.

이미 내부 업무 혁신에 AI를 도입한 모건스탠리의 사례처럼, 단순 기술 제공자가 아닌, AI를 통해 업무를 바꾸는 ‘수혜자’ 기업군이 투자 관점에서 유망한 대상입니다.

항목

내용

보고서 명

AI Beneficiaries: Investing in Second‑Order Effects

핵심 분석

에이전틱 AI가 생산성과 수익성을 이끄는 핵심 단계

수혜 효과

인건비 절감, EBIT 상승 등

중요한 수혜주

GPU뿐 아니라 소프트웨어 기업, AI 도입 기업

실증 사례

DevGen.AI – 업무 시간 280,000시간 절감

Wildcards

UiPath (PATH)

PagerDuty (PD)

Agentic Contenders

Adobe (ADBE)

Appian (APPN)

MongoDB (MDB)

Datadog (DDOG)

Dynatrace (DT)

Elastic (ESTC)

Confluent (CFLT) (비상장 또는 정보 부족 제외)

Docebo (DCBO)

GitLab (GTLB)

Couchbase (BASE)

DigitalOcean (DOCN)

C3.ai (AI)

Asana (ASAN)

Agentic Beneficiaries

Atlassian (TEAM)

Google (Alphabet – GOOGL)

Microsoft (MSFT)

AWS (AMZN)

OpenAI (비상장)

Salesforce (CRM)

ServiceNow (NOW)

Anthropic (비상장)

Palantir (PLTR)

HubSpot (HUBS)

Cloudflare (NET)

OneStream Software (비상장)

Box (BOX) (정보 부족)

기업 (티커)

현재 주가 (7/3)

1년 전 주가

등락율

MSFT

$498.84

$415 → +20%

GOOGL

$179.53

$189 → −5%

AMZN

$223.41

$187 → +19%

CRM

$272.15

$235* → +16%*

NOW

$1,044.69

$890* → +17%*

PLTR

$134.36

$90* → +49%*

HUBS

$560.86

$470* → +19%*

NET

$191.27

$155* → +23%*

TEAM

$213.53

$160* → +33%*

OKTA

$99.11

$75* → +32%*

SNOW

$221.49

$180* → +23%*